数据生产力：企业BI项目建设与运营

详细介绍BI项目建设与运营，市面少有

介绍一套完整的BI项目成功方法论，指导BI项目的建设与运营

超万家企业BI项目成功落地经验的总结，真实可信、可借鉴

提供BI在零售、金融、制造、医疗和教育等5大行业的16个典型业务应用方案与落地实例

多家名企CIO和数据专家倾力推荐

经过十余年信息化建设，很多企业都上线了各种业务系统，积累了大量业务数据，具备应用 BI （商业智能）进行数据分析和数据化管理的条件。而如何让BI项目在企业中落地并持续运转，成为很多企业尤其是传统企业头疼的问题。本书聚焦 BI（商业智能）与 BI 项目， 重点介绍 BI 项目的建设流程和运营技巧，并围绕 BI 项目中的场景和人员两大要素，分享了 BI 在零售、金融、 制造、 医疗和教育等行业中的应用案例， 提出了搭建企业数据人才培养体系的方法。 本书阐述了一套较为完善的 BI 项目成功方法论，无论是负责规划企业整体 BI 战略的 CIO 或其他高层管理者，还是负责实施具体 BI 项目的项目经理或 IT 人员，抑或是需要从中配合的业务人员，都可以通过本书了解 BI 项目成功的要点，提升规划、实施和运营 BI 项目的能力。

王文信，帆软数据应用研究院研究主管，《商业智能工具应用与数据可视化》作者，专注于大数据/BI行业趋势和企业数据化管理案例研究，在数据分析、商业智能等方面有丰富的项目和咨询经验。

杨扬，帆软数据应用研究院院长，资深专家，主导建设过银行、电力、通信、石化等行业的多家大型企事业单位的数据分析项目。在数据管控，大数据应用，商业智能等方面有丰富的项目和咨询经验，对企业数据应用有深刻的见解。

在数字化转型过程中，企业可以充分利用内部系统所积累的大量数据，制定标准来进行数据治理，并应用帆软BI产品对不同维度的数据进行分析，用数据驱动企业的运营，提升用户体验和进行业务创新，赢得竞争优势。本书集BI项目建设方案和实践于一体，为企业挖掘数据价值、进行业务创新提供了有益参考。

雷万云

资深企业云计算专家

《数据生产力：企业 BI 项目建设与运营》一书从BI项目切入，阐述了BI对企业数字化转型的价值，对于想从事数据治理和数据分析的人来说，是一本非常实用的案头书。通过BI项目让管理层看到数据的价值，不仅能帮助企业提高竞争力，也是企业内的数据从业人员个人快速成长的捷径！

罗艳兵

弘阳集团有限公司助理总裁

全国房地产企业CIO联盟秘书长

数据是数字经济的“新能源”，“让数据成为新的生产力”是企业数字化转型的核心目标。在国家“双循环”发展的大背景下，通过对数据的采集、存储、分析和挖掘，来实现对资源的优化配置和再利用，完成由经验驱动向由数据驱动的管理模式升级，已成为企业的重要战略目标，而BI就是达成这一目标的重要工具。本书从理论出发，配以案例解析，完整地描述了BI项目的规划、实施及运营过程，不失为企业进行数字化建设的“良师益友”。

赵宇乾

大连光洋科技集团副总裁

当“云物移大智”——云计算、物联网、移动互联网、大数据、人工智能等新技术大行其道之时，人们很容易忽视作为我国企业主体的广大中小企业、传统企业、制造企业刚刚完成或者正在进行信息化建设，这才是现实和基本面。所以，对企业的管理者而言，扎扎实实做好BI项目，不仅是一笔“xing价比”很高的投资，也是拥抱新技术的“入场券”。

胡盛行

中国商飞数据管理总师

工欲善其事，必先利其器，BI工具的出现和深入运用在企业管理中的地位不亚于核弹在现代战争中的地位。BI工具为企业提供了强大的可视化能力，将企业运营管理中的数据以各种易读的形式展现出来，辅助管理者监控流程、分析数据、执行操作和进行战略决策。尤其是管理驾驶舱，一图胜千言，关键信息一览无余，真正实现了决策者“运筹帷幄之中，决胜千里之外”。我们是先对帆软工具有了深度应用，实现了集团层面的管理驾驶舱，然后才读到本书。如果本书能早点出版，相信我们必能事半功倍，少走弯路。

吴大为

无锡商业大厦集团CIO

数据已经成为企业的第一生产力。数据价值的释放，离不开 BI工具。帆软BI产品不是简单的数据可视化工具，企业还能利用这些产品来开发BI项目，用数据呈现业务，再用业务语言和管理的KPI描述企业资源的全貌，使企业的经营细节结构化、决策数据化，最终驱动企业资源流向最需要它们的生产线。以上也是本书的核心思想。书中还提供了不少案例，推荐大家阅读。

王歆

滔搏国际控股CIO

当前诸多传统企业的数字化转型探索步入关键期——在BI项目将业务与流程的数据融合之后，如何打造由数据驱动的卓越运营体系成为一个亟待突破的挑战。本书从BI项目的运营、应用场景、人才培养三个方面给出了很好的指引，值得阅读。

耿峰

中集青岛冷藏产业基地信息中心主任

青岛CIO联盟秘书长

在数据价值日益彰显的今天，BI可以说是推动传统制造企业数字化转型的利器。本书从BI项目入手，涵盖建设流程、运营技巧和实践案例等方面的内容，相信能为广大企业的BI项目建设和数字化转型提供有用的参考。

吴忠源

东北制药集团股份有限公司信息管理中心主任

企业实施BI项目，往往短期上线易而长期运营难，缺少关于BI项目实施和运营的系统性行动指南是原因之一。本书的出版如雪中送炭，从方法到案例，本书深入浅出地阐明了BI项目建设中必须关注的所有核心问题，可以作为企业数字化从业者的工具书。

熊衍

江苏洋河酒厂股份有限公司大数据负责人

在数字时代，所有行业都有重做一遍的可能！数据成为关键生产要素，运用商业智能（BI）从数据中挖掘出有价值的信息，为企业的决策与管理提供支持，成为企业数字化转型成功的关键。企业运用BI技术分析数据，需要在科学的方法论指导下进行，还要总结众多商业实践并加以完善。本书正是作者在总结不同行业大量BI项目实践后形成的较为完整的方法论，对于国内企业的BI项目建设具有极高的参考价值，可以帮助企业“少走弯路，少踩坑”，加快数字化进程。

万宁

钛媒体集团联合创始人、首席研究官

ITValue社区发起理事

本书对BI理论、技术、价值和应用等做了详细介绍，既有对知识体系的总结，也有对实践案例的分享，值得相关管理人员和BI专业人员研读。

姚乐

CIO时代学院院长

中国新一代IT产业推进联盟秘书长、北大CIO班创办人

企业上BI项目的目的不是把数据简单地图表化或报表化，而是要将BI工具和业务深度结合，最终运用到企业运营中，产生管理价值。这本介绍企业BI项目的书，不仅仅是IT部门的读物，也值得所有数据分析师、产品设计师、运营管理者阅读。

黄成明

数据化管理咨询顾问、培训师

《数据化管理》作者

用了BI工具不等于BI项目就一定能成功，BI项目的实施方法论也非常重要。本书最有吸引力的地方，就是对如何开展一个BI项目进行了详细的描述，并提供了众多参考案例，无论是对BI工具的新用户还是对老用户，都具有极大的参考价值。

曹开彬

中国软件网、海比研究总裁

中国软件行业协会应用软件产品云服务分会秘书长

本书从场景视角对BI项目的功能应用和业务应用进行了细致拆解，使得BI项目可以下沉到业务创新场景中，更细腻地支持那些“听得见炮声”的人，非常令人惊喜！

王甲佳

场景学社创办人、零程大学IT学院院长

本书以企业BI项目的建设与运营为主题，以发展企业数据生产力为出发点，详细阐述了企业BI项目建设的方法论，是企业数字化建设工程的实践总结，是业界难得的力作。在企业信息化“新基建”的浪潮下，国内企业纷纷开始建设与运营BI项目，但是由于数据基础及人才队伍参差不齐，大多数企业面临较大阻碍。本书堪称企业数字化建设的灯塔，是成功建设BI项目的点金石！

苏俐

正高级会计师、中国成本研究院理事

当今世界已进入数据爆炸的时代，数据成为企业最重要的资产之一。能够实现可持续发展、决胜未来的企业，一定是以数据为驱动力的企业。本书以BI项目为主题，从BI项目的实施、建设、运营、场景应用、实践案例、人才培养等方面，全方位展示了利用BI项目建设数据驱动型企业的方法与BI项目的价值，是时下少有的实用型BI项目图书。

黄培

e-works数字化企业网总编、CEO ，华中科技大学兼职教授

第 1 章 认识 BI
1．1 BI 的定义及相关概念
1．1．1 BI 的定义
1．1．2 BI 的发展前景
1．1．3 BI 工具、平台、系统、项目
1．2 BI 的类型
1．2．1 报表式、传统式和自助式
1．2．2 本地 BI 和云 BI
1．3 BI 的功能与技术
1．3．1 BI 的功能架构
1．3．2 BI 的主要功能
1．3．3 BI 的主要技术
1．4 BI 的价值
1．4．1 BI 对管理和业务的价值
1．4．2 BI 对企业不同角色的价值
1．4．3 企业应用 BI 前后的对比
第 2 章 BI 项目建设流程
2．1 收集和明确需求
2．1．1 大致需求与详细需求
2．1．2 需求调研
2．2 选择合适的 BI 工具
2．2．1 BI 工具选型要素
2．2．2 企业 BI 工具选型案例
2．3 做好项目规划与实施方案
2．3．1 做什么：确定项目范围
2．3．2 谁来做：组建项目团队
2．3．3 怎么做：设计实施方案
2．4 BI 项目开发与管理
第 3 章 成功 BI 项目背后的运营技巧
3．1 数据治理：从源头控制项目质量
3．1．1 什么是数据治理
3．1．2 企业如何进行数据治理
3．1．3 数据治理实践案例
3．2 业务模型：获取更深入的数据见解
3．3 PDCA 闭环：持续优化 BI 系统
3．3．1 数据、业务和管理闭环
3．3．2 企业闭环管理实践
3．4 团队配合：为业务部门赋能
3．5 高层推动：想办法争取领导支持
3．6 MVP 与数据文化：在企业内部推广 BI 项目
3．7 安全策略：保障 BI 系统安全
3．7．1 技术安全策略
3．7．2 安全管理策略
3．7．3 典型安全防护场景
第 4 章 典型 BI 功能应用
4．1 数据大屏
4．1．1 数据大屏与管理驾驶舱
4．1．2 数据大屏的应用场景
4．1．3 数据大屏的设计与开发
4．2 移动应用
4．2．1 移动数据分析
4．2．2 消息推送
4．2．3 手机扫码
4．2．4 应用集成
4．3 自助分析
4．3．1 自助分析的模式
4．3．2 自助分析的应用与推广
第 5 章 不同行业的典型 BI 业务应用
5．1 零售行业
5．1．1 连锁超市到店客流监测
5．1．2 连锁超市生鲜销售管理
5．1．3 时装企业买手智能下单
5．1．4 便利店自动配货
5．1．5 终端门店督导手机巡店
5．2 金融行业
5．2．1 证券公司全面风险管理
5．2．2 银行网点业务量综合分析
5．2．3 证券公司用户地图
5．2．4 金融机构线上基金路演
5．3 制造行业
5．3．1 生产可视化
5．3．2 物资全生命周期管理
5．3．3 阿米巴经营助力无纸工厂建设
5．4 医疗行业
5．4．1 医院动态电子护理牌
5．4．2 医药企业信用风险管理
5．5 教育行业
5．5．1 校内“一表通”
5．5．2 信息预警
第 6 章 企业数据人才培养
6．1 企业的数据人才困境
6．1．1 需求与供给的不平衡
6．1．2 招聘与培养的矛盾
6．2 搭建数据人才培养体系
6．2．1 对症下药，明确企业需求
6．2．2 因材施教，规划成长路径
6．2．3 职级牵引，强化培训效果
6．2．4 外部借力，缩短培养周期
结语 向 DA 生态系统迈进

如今谈及企业经营，数据是绕不开的话题。BCG（波士顿咨询公司）在《数字化时代的商业革命》报告中表明“数字化颠覆几乎成为各行各业的‘新常态’”，而数据是关键生产要素这一观点也已然成为共识。一方面，大数据、人工智能等领域新技术不断出现和发展，促成并加速了数据在互联网行业的应用和落地；另一方面，传统行业纷纷启动数字化转型，期待从数据中挖掘更多商业价值。BI（Business Intelligence，商业智能）能整合、组织和分析数据，将数据转化为有价值的信息，为企业管理和决策提供支持，成为企业迎接变革和商业创新的决胜因素。

尽管BI问世已有二十余年，但在国内近几年才开始流行，这和国内企业的信息化发展进程有很大关系。经过十余年信息化建设，很多企业都上线了各种业务系统，积累了大量业务数据，具备应用BI进行数据分析和数据化管理的条件，而且激烈的市场竞争也使企业高层不得不考虑通过精细化运营降本增效。可以说应用BI、建设BI项目是企业从信息化建设迈向数据化管理的重要过渡，是企业信息化进程发展到一定阶段的绝佳选择。

BI的价值虽然可观，但BI项目的建设难度却远超企业想象，没有系统的方法论指导，项目很难达到预期的目标。不同企业的实际情况有很大差异，企业IT团队、BI厂商以及项目外包团队的实施能力也参差不齐。企业是否需要建设BI项目？如果需要，应该在什么时候建设？由谁来建设？建设什么样的项目？怎么建设？此外，BI项目的建设涉及很多具体问题，比如工具怎么选？企业的数据质量怎么样？人员能力怎么提升？项目上线后如何运营？很多企业还没有想清楚这些问题，就仓促建设BI项目，最终导致项目的效果不佳甚至是彻底失败，十分可惜。BI项目应该用于企业数据应用的真正落地，而不是给企业描绘一个无法达成的愿景。

因此，企业需要系统的BI项目方法论。然而纵观市面上的各类BI相关图书，有科普理论知识的，有介绍BI工具或技术的，还有介绍数据分析方法的，但是介绍BI项目建设，特别是BI项目运营的少之又少。一般的项目管理和实施类图书倒是非常多，却又不涉及BI项目的细节和关键要点，对BI项目人员而言只能作为大致的参考。因此，写一本书介绍BI项目的建设与运营方法很有必要，这也是笔者写这本书的主要原因。

笔者所在的企业是一家国内领先的BI产品供应商，累计帮助万余家企业的BI项目成功落地，拥有丰富的经验。笔者将自己的项目经历与公司多年的经验总结成本书，希望为广大企业提供有价值的参考，帮助其BI项目成功落地。

谁适合阅读本书

本书介绍了一套较为完善的BI项目成功方法论，涉及BI项目的规划、实施、运营等多个方面。无论负责规划企业整体BI战略的CIO或其他高层管理人员，还是负责实施具体BI项目的项目经理、IT人员，或需要从中配合的业务人员，都可以通过本书了解BI项目成功的要点，提升规划、实施和运营BI项目的能力。

本书涵盖的内容

本书聚焦BI和BI项目，从BI及相关概念出发，将BI项目方法论与企业实践案例相结合，对BI项目的建设与运营、场景应用和人才支撑等内容进行了重点介绍。全书共6章，结构如图1所示，涵盖的内容可以分为以下四部分：

第一部分：认识BI（第1章），主要介绍BI及相关概念，包括定义、BI的类型、BI的功能、技术和价值等，帮助读者较为全面地认识BI。

第二部分：BI项目的建设流程（第2章）与运营技巧（第3章），系统回答BI项目做什么、谁来做、怎么做，以及如何把项目运营起来等问题。其中，BI项目建设流程介绍了明确需求、工具选型、项目规划与实施方案、项目开发与管理等内容。BI项目不是搭好平台就结束了，BI项目要成功还需要做很多细致的运营工作，主要涉及数据治理、业务模型、人员配合、信息安全等方面的内容。

第三部分：BI在企业实际场景中的应用，包括功能应用（第4章）和业务应用（第5章）。这部分内容的目的是为企业提供案例作为参考，了解BI项目能带来什么价值，给企业带来哪些变化。其中，BI功能应用介绍了数据大屏、移动应用和自助分析的项目方案，BI业务应用主要介绍BI在零售、金融、制造、医疗和教育等五大行业的典型业务应用方案与落地实例。

第四部分：企业数据人才培养（第6章）。BI项目的建设和运营需要的数据人才，既可以对外招聘也可以内部培养，但是数据人才供不应求，而且BI项目与企业的业务、文化、管理等联系紧密，很难招到合适的人，因此笔者建议“招不如养”，在内部培养自己的数据人才。第6章介绍搭建企业数据人才培养体系的方法，帮助企业培养能够成功建设和运营BI项目的优秀人才。

致谢

本书的完成离不开众多客户、同事和专家的支持，在此对你们致以诚挚的感谢！

首先要感谢笔者所在公司（帆软软件）的广大客户，你们的BI项目建设和应用实践为本书的写作提供了大量的案例素材，感谢你们！

其次要感谢帆软的同事，包括项目、市场、产品和行业顾问团队，没有你们对BI的深刻理解和丰富的BI项目经验，就没有本书中的BI项目成功方法论。

最后要特别感谢帆软的袁华杰、许秀鹏、梅杰以及电子工业出版社的许艳，本书的完成和完善离不开你们的宝贵意见和建议。特别是袁华杰，在材料的整理和图书内容的规划上给予笔者莫大的帮助。

再次感谢帮助笔者完成本书的所有人，感谢你们！

由于笔者水平有限，书中疏漏之处还望读者不吝指正。